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首批5家券商2023年业绩亮相:西南证券净利润有望翻倍,投资收益成决胜点

发布日期:2024-03-28 15:14    点击次数:118

券商首批2023年“成绩单”出炉,投资业务成为多家券商的业绩增长点。

1月12日~14日期间,共有5家券商公布2023年未经审计的财务报表或业绩快报。其中,西南证券(600369.SH)成绩亮眼,其预计2023年实现归母净利润5.72亿元~6.65亿元,同比增长85%~115%;国元证券(000728.SZ)、英大证券业绩也都有所增长。

而五矿证券和中航证券的净利润则有所下滑。据未经审计的财务报表,五矿证券2023年净利润为3.19亿元,2022年则为3.77亿元,同比下滑15.38%;中航证券2023年净利润则为1.40亿元,同比下滑44.66%。

西南证券净利润翻倍

目前公布业绩的券商中,西南证券2023年的进步值得关注。

其业绩预增公告显示,预计2023年实现归母净利润约5.72亿元到6.65亿元,同比增加约2.63亿元到3.56亿元,增幅约为85%到115%;预计2023年实现扣非归母净利润约5.65亿元到6.56亿元,与上年同期相比,将增加约2.60亿元到3.51亿元,同比增加约85%到115%。

西南证券表示,2023年,国内经济运行呈现前低、中高、后稳态势,总体回升向好,公司聚焦主责主业,深化改革创新,全面推进数字化转型,深入服务实体经济,不断提升综合金融服务水平。报告期内,公司投资收益和公允价值变动收益增幅较大,整体经营业绩同比大幅上升。

据三季报,西南证券2023年前三季度的投资收益为8.71亿元,同比增长43.34%;公允价值变动收益则从-4.47亿元增长至1.43亿元。

不仅西南证券,国元证券、英大证券2023年的业绩都实现了增长。

国元证券在其业绩快报中表示,2023年,公司在投行和经纪业务实现收入下降的情况下,通过调整投资结构、扩大投资范围、严管风险等优化生产要素配置的措施,全年获得较好投资收益,促使公司全年实现营业收入和归母净利润同比分别增长19.36%和7.79%。2023年,国元证券的营业总收入为63.75亿元,归母净利润为18.68亿元。

从国元证券2023年三季报来看,其前三季度的投资收益为11.70亿元,相较2022年的0.88亿元飙增1234.58%。

从英大证券2023年未经审计的财务报表来看,英大证券的营业总收入从2022年的5.80亿元增长至2023年的6.20亿元,增幅为6.90%;净利润从0.57亿元增长至0.93亿元,增幅为63.16%。

但2023年英大证券手续费及佣金净收入有所下滑,从2022年的2.34亿元下滑至1.93亿元,主要由于经纪业务与资产管理业务手续费净收入下滑所致。其中,经纪业务手续费净收入从2022年的1.67亿元降至2023年的1.54亿元,同期资产管理业务手续费净收入从0.41亿元大幅下滑至0.02亿元。此外,其2023年的投资收益也从2022年的1.01亿元降至0.14亿元。

英大证券2023年的营收增长,主要由于公允价值变动收益增长所致。其2023年公允价值变动收益为0.50亿元,2022年则是-1.44亿元。

业绩核心支撑在于投资业务

三家券商报喜,另外两家的成绩却有所退步。

据未经审计的财务报表,中航证券2023年的营收和净利润分别是10.63亿元和1.40亿元,与2022年同期相比分别下滑9.38%和44.66%;五矿证券2023年的营业收入为14.92亿元,同比增长6.50%,但净利润同比下滑10.39%至3.19亿元。

从具体业务来看,中航证券手续费及佣金净收入下滑严重,从2022年的7.16亿元降至2023年的4.79亿元,下滑幅度达33.10%,其中,经纪业务、投行业务、资产管理业务收入均有所下滑;利息净收入也从5.01亿元降至4.40亿元;投资收益从2022年的1.55亿元下滑至1.13亿元;公允价值变动收益则从2022年的-2.72亿元增至2023年的0.25亿元。

五矿证券与中航证券的情况相似,除了投行业务的收入略有增长外,经纪业务与资管业务的收入均有所下滑,手续费及佣金净收入从2022年的8.58亿元降至2023年的8.13亿元。其利息净收入下滑不少,从2022年的4.51亿元降至2023年的3.56亿元;投资收益也从2.89亿元降至1.83亿元;公允价值变动收益则从2022年的-2.10亿元增至1.39亿元。

方正证券许旖珊今年1月13日发布研报称,2023年四季度券商业绩的核心支撑在于投资业务,主因债市表现较好,其预计上市券商2023年总投资收入同比增长74%。



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